Te ayudamos con tus metas financieras de una manera fácil, moderna y eficiente
Herramientas y soluciones financieras que pueden ayudarte a estar mejor cómo y en dónde desees.
Un servicio virtual, personalizado, flexible, fácil, seguro, pensado para ayudarte a crecer financieramente
Queremos empoderarte a través de nuestra asesoría para que tengas mayor certeza con respecto a tu futuro financiero. De ahí surge nuestro nombre y nuestra razón de ser. Queremos brindarte las alas para que puedas obtener tu libertad financiera.
Menos reuniones, más experiencias auténticas
Vamos a brindarte un respaldo más cercano
Somos un grupo de especialistas en Asesoría en Finanzas Personales, con más de 20 años de experiencia, ayudando a personas, grupos familiares y compañías en América Latina. Asesoramos a nuestros clientes para planificar las eventualidades más importantes y sensibles que definen la vida y la existencia del ser humano
Soluciones más concretas y más cercanas.
Ofrecemos soluciones diversas para cada tipo de necesidad con un enfoque confiable y rentable
Planes personalizados
Luego de conocer tus expectativas y avances en las áreas que quieras trabajar, diseñaremos un plan financiero a la medida que te permita comenzar a construir tus sueños.
Equipo de especialistas
Contamos con un grupo de especialistas con una vasta experiencia en el mercado en el área de finanzas, impuestos y derecho tributario.
Acompañamiento cercano
Siempre podrás contar con nosotros para que en conjunto tomemos las mejores decisiones, de manera más fácil y productiva.
Resultados
A través de nuestra asesoría financiera y acompañamiento, trabajaremos juntos para obtener los mejores resultados y así conseguir tus objetivos financieros.
Solicita tu primera asesoría
Una vez nos contactes, un Asesor Financiero se comunicará contigo para conversar a través de una teleconferencia y así conocer tus dudas y objetivos. Esto nos permitirá empezar a trabajar para construir tus metas financieras.
Qué te ofreceremos:
- Un asesor personal
- Revisión de tu información
- Recomendaciones con base a tus objetivos
- Planes adecuados a tus necesidades
Áreas de Asesoría Financiera: Personas y Familias
¿Está preparada tu familia para hacer frente a la situación cierta del fallecimiento inoportuno de el o los proveedores del hogar?
Si llegas a fallecer hoy, ¿cuál es el valor mensual que necesita tu familia para conservar su nivel de vida?
¿Has diseñado un plan sucesoral para que tu familia pueda heredar de manera ordenada el patrimonio que está a tu nombre?
¿Cómo te estás preparando para el momento de tu jubilación?
¿Sabías que los sistemas pensionales en América Latina son insostenibles y pueden colapsar?
¿Sabías que la planeación de la jubilación es una responsabilidad individual?
¿Cómo estás planeando la educación superior de tus hijos?
¿Sabías que la educación es la inversión más grande que hacen las familias con hijos?
¿Sabías que en 15 años educar en la universidad a un hijo superará los U$150,000?
A través de un análisis de tu perfil de riesgo, expectativas y panorama de tiempo, diseñamos portafolios de inversión dándote acceso a los mercados globales y a los más grandes y reconocidos gestores y administradores de fondos de inversión a nivel mundial.
¿Cuáles son los planes de choque que protegen a tu familia si se llega a presentar una de estas eventualidades?
¿Sabías que la probabilidad de requerir en algún momento de la vida asistencia en temas de salud o por incapacidad es de más del 33%?
¿Qué cubre y qué no cubre el sistema de salud y seguridad social de tu país?
Áreas de Asesoría Financiera: Empresas
¿Cómo se está preparando la sociedad para la eventualidad del fallecimiento de alguno de sus socios?
¿Hay alguna persona clave en la sociedad que de llegar a fallecer genere un conflicto en la operación de la compañia?
¿Los herederos de los socios están preparados para hacerse cargo de la compañia?
A través de un análisis de tu perfil de riesgo, expectativas y panorama de tiempo, diseñamos portafolios de inversión dándote acceso a los mercados globales y a los más grandes y reconocidos gestores y administradores en fondos de inversión a nivel mundial.
¿Cómo puede la compañia procurar la permanencia en el tiempo de personas clave?
¿Cómo puede la compañia llevar a cabo estrategias que le permitan optimizar el pago de impuestos?
¿Cómo puede la compañia llevar a cabo estrategias que beneficien tributariamente a sus socios?
¿Por qué elegirnos es tu mejor opción?
…que se han convertido más que en clientes, en amigos
Clientes que apreciamos
